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马太效应下投资的唯一选择:只能投资优质资产

2016-12-13    来源: 中国财经网  跟贴 0

    进入12月以来,人民币对美元汇率中间价涨跌互现,但基本稳定于6.89。据央视新闻,针对近期人民币对美元汇率有所波动,中国人民银行27日表示,从数据看,人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征,近期人民币对美元虽然有所贬值,但相对于一些主要货币仍有所升值。而国内宏观经济企稳回暖的信号十分明确,现阶段的投资策略在北斗星财富总裁代延斌看来,龙头企业和北上广深房地产仍是较好的投资标的。

    国内经济马太效应凸显宏观向好趋势不变

    进入12月月中,11月份的经济数据已经陆续出炉。上周五,国家统计局发布全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI),均出现了温和上涨。实际上,近几个月以来,中国的经济数据已经出现向好趋势。以11月已披露的数据为例,11月制造业PMI上升至51.7%,为两年多以来的高点,连续4个月位于荣枯线之上。而进出口总值2.35万亿元,增长8.9%,大幅好于预期。“经济运行企稳回暖信号明确。”交通银行首席经济学家连平表示,这些数据表明市场需求回暖。

    中国官方已明确表态过,“中国经济基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础,中国有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”这样的判断得到中国经济稳定增长的有力支撑。北斗星财富总裁代延斌表示,虽然国内经济马太效应凸显,区域经济差距加大,企业强者恒强,行业集中度提高,社会阶层更趋明显,但是整体来看中国宏观经济仍然向好。代延斌认为这一轮人民币平稳贬值,央行对于节奏把握控制的很好,平稳贬值有利于国内经济的稳定,对于出口亦是利好,而面对已经是高估的人民币,此举的意义不仅在于一定程度上对风险进行了控制,也有利于帮助让人民币回复真实价值。另一方面,人民币的贬值将使得房价与国民收入维持一个相对的平衡,随着国民收入的逐步增加,购房问题的解决或会迎刃而解。

    龙头企业和房地产仍是现阶段投资策略

    在投资策略方面,代延斌认为,在证券市场上依然坚持对明星龙头企业的投资,这部分投资可以控制在总投资额的50%-60%,而北上广深的房产依然具有投资价值,房地产业每年有10万亿元左右的销售额,相关的上下游产业链很长,牵扯面很广。代延斌认为在房地产方面的投资可以占到整体投资额的比例可以达到20%。近日万科总裁郁亮表示,目前房地产一年的增加值占GDP的比重已经超过了6%。我国经济正处于三期叠加、转型升级的关键阶段,需要保持房地产市场平稳发展、避免大起大落。

    未来一年内,全国商品住房成交量很有可能大幅下降,前期房价上涨过快的城市,价格也可能回落。在郁亮看来,“崩盘”的风险在我国并不存在,“杠杆过高是房地产市场泡沫破裂的根源。目前,各国按揭贷款最低首付大多在20%以下,还有零首付的,而我国的首付比例始终较高,且居民储蓄率一直处于高位,偿本付息能力强,杠杆风险较低。过去几年的炒房行为已经很少见了,政府调控手段也很有效很及时,房地产的总体杠杆水平能得到有效控制。”可见房产投资仍是相对安全的投资手段。


 


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