2月23日晚间，佳云科技（300242）发布非公开发行A股股票的预案，公司拟以3.54元/股的价格，向控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（简称：佳速网络）与董事张冰发行不超过190,366,567股股份。此次非公开发行如能成功实施，预计将为公司募集不超过6.74亿元资金。
此前，证监会于2月14日正式发布再融资新规，落地速度与政策强度均超市场预期。新规降低了创业板公司的再融资门槛，取消了创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件，以及创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件，此外在融资规模、发行对象、定价机制、批文有效期、减持、锁定机制等多维度进行了优化改革。
依据再融资新规，佳云科技制订了本次非公开发行股票预案，确定以董事会决议公告日为定价基准日，定价3.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量上限为目前总股本的30%，即不超过190,366,567股股份。
目前公司已与发行对象佳速网络、张冰分别签署了附条件生效的认购协议，认购对象通过本次发行获得的股份，锁定期分别为36个月、18个月。
公开信息显示，佳云科技的控股股东佳速网络已承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，可豁免要约收购义务。目前，佳速网络持有公司21.31%的股份，此次拟认购153,266,567股股份，认购成功后，预计持有比例将提升至34.97%。
佳云科技表示，公司控股股东佳速网络认购本次非公开发行的股票，体现了其大力支持上市公司发展的态度，有助于进一步增强佳云科技控制权的稳定性，同时，也为未来控股股东及其关联方与佳云科技在产业资源与业务发展等方面更紧密的战略合作打下坚实的基础。
佳云科技表示，公司作为最早转型进入互联网营销领域的企业之一，始终紧跟行业发展步伐，凭借专业的服务能力及精准的营销技术在业内树立了良好的品牌形象和行业口碑，积累了大量优质稳定的合作资源，合作渠道包括小米、三星、华为、百度、vivo、OPPO、今日头条、抖音等头部媒体，客户包括阿里巴巴、腾讯、唯品会、爱奇艺、拼多多等行业知名品牌。
当前，互联网营销行业竞争日趋激烈，公司亟需在深化与原有媒体客户资源合作的基础上，不断积极开拓新的资源渠道，不断增强技术能力、提升内容创作水平以建立“护城河”。近年来，随着公司经营规模的不断扩大，公司资产负债率水平亦呈上升趋势，且增长较快。2017年末、2018年末和2019年9月末，公司资产负债率分别为16.49%、51.94%和55.70%。
公司表示，本次发行完成后，将大幅提升公司净资产规模，显著降低资产负债率，公司资本结构将得以进一步优化。此外，非公开发行股票的募集资金将用于补充流动资金，可有效降低公司财务费用，同时为公司新增服务能力提供必要的流动性支持，为进一步拓展优势产品市场占有率奠定坚实的基础，提升公司竞争力和市场地位，从而有效提升公司的盈利能力。
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